这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。
昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。
藤原龙也 真木阳子 山田裕贵 泉泽祐希 音尾琢真 石井正则 须贺健太 峰村理惠 山口纱弥加 高桥克实 铃木梨央 宫世琉弥 吉柳咲良 中川翼 铃木悠仁 池田优斗 田中奏生 田畑志真 水野哲志 荒木飞羽 丰岛花 長澤樹 山時聡真