天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。
看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？
绿川光 关俊彦 矢岛晶子 子安武人 中原茂 折笠爱 石野龙三 佐久间玲 稻叶实 冬马由美 横山智佐 依田英助 纱由里 铃木泰明 铃木沙织 中田和宏 中村大树 千叶一伸 森川智之 中村秀利 宫村优子 藤本让 田口昂 大泷进矢 中岛聪彦 梅津秀行 大塚明夫
门胁舞以 名冢佳织 斋藤千和 高野直子 嘉数由美 佐藤聪美 加藤英美里 伊藤加奈惠 伊濑茉莉也 杉山纪彰 植田佳奈 伊藤静 中田让治 大原沙耶香 远藤绫 伊藤美纪 下屋则子 神谷浩史 宫川美保 七绪春日 玄田哲章 小清水亚美 生天目仁美 浅川悠 钉宫理惠 白石凉子 花江夏树 诸星堇 福圆美里
置鲇龙太郎 青野武 立壁和也 宫村优子 藤本让 安井邦彦 大友龙三郎 根谷美智子 玄田哲章 子安武人 折笠爱 松本保典 佐藤佑子 松下美由纪 石冢坚 柳泽荣治 菅原淳一